期货新手资金管理弱点及改善方法


什么是期货资金管理,是建立在在自己对系统的了解和认知上,清楚自己的最大盈亏,来控制仓位。
期货资金管理
投资心理不成熟

良好的心态是做任何事情都必须的,期货投资更需要成熟稳健的投资心理。国际市场价格、计价货币走势、世界利率等都会影响价格的升跌。投资者要综合考虑多方面的因素才能做出正确的决策。因此,期货投资更容易使投资者的投资心态发生变化,导致投资风险的发生。

没有制定投资计划

由于很多期货交易品种受国际政治、经济多方面的因素影响,尤其是一些突发性事件影响,价格会出现快速的反应和异动,这就造成了期货价格的高敏感性。同时期货是保证金制,而且在合约的不同时段,保证金会发生变化,临近交割保证金比例大幅提升,如果没有足够的资金,很难维持手里的合约。这就要求投资者加强资金管理,制定更详细的投资计划。

初入市投资者对于自身交易的方向、预期盈利水平、可接受的最大损失、投资策略、选择进行交易的合约月份、资金总量及投入比例等都要有具体的计划。只有通过思考和制定投资计划书,我们才可以预先对影响市场的复杂因素进行客观、全面的分析,从而在交易过程中管理好自己的资金,追求最大的收益,控制自身的风险水平。

没有执行投资纪律

期货投资遵守纪律重于一切。投资纪律是风险防范的压轴根基,也是全部投资行为的必备前提。初入市投资者投资计划制定了之后,没有严格执行投资纪律,纸上谈兵,结果往往会付出惨重的代价。

期货市场真正赚钱的不是预测行情正确的人,而是那些严格遵守“纪律”的人,成功的交易者往往会制订切实可行的操作原则和纪律。在期货交易中,投资纪律需要明确的要素包括:交易理由,资金投入量,止损与加仓,行情突变时的处理等。在头寸持有期间,投资者可能会受到行情迷惑或各方面建议的打扰,但投资纪律的精髓在于执行。如果推翻原来的操作计划,或者延误执行,最终可能被迫斩仓出局。

期货风险控制的三个要素之一、要对期货行情趋势作出研判

期货趋势的研判是成功进行期货投资的前提条件。趋势的研判虽然对于投资者来说比较容易判断,但能够在期货交易中时刻把握期货趋势研判却不太简单。趋势判断的最简单的方法,是遵循均线系统的趋势,但投资者往往是看清趋势,却短线操作,从而导致趋势走完后,自己不仅没赚到钱,反而交了不少手续费,甚至出现较大的亏损。

改变这种结局的唯一方法是,趋势判断确认后,制定科学的投资方案,对建仓过程、建仓比例和可能遇到的亏损幅度制定相应的策略和应对方案。一旦进入市场,就要严格执行按照趋势判断所制定的投资方案,在趋势系统没有发出拐点信号前,不要轻易平仓,要让自己的持仓充分地拓展利润空间,这也是所谓时间与利润成正比的道理。要使自己的投资能够获得趋势运行所带来的大部分利润,不仅取决于投资者对趋势的判断正确与否,还取决于资金管理。

期货风险控制的三个要素之二、止损在期货投资中至关重要

首先要讲述下期货投资于股票投资的区别。在股票市场交易中,投资者在亏损的状态下可以进行“捂股”;但这点不适合在期货投资上。期货市场是保证金交易,盈亏都有杠杆放大作用,死捂期货的话,实际的亏损可能超出投资者投入的资金,因此,止损是初入期货市场上的投资者需要克服的关键一环。及时止损,可以保存实力,避免遭受釜底抽薪的损失。期货交易不怕错就怕拖,拖延不但损兵折将还可能导致全军覆没。投资者应根据自己的资金多寡,心理承受能力,所交易品种波幅大小,设立合理的止损位。

期货风险控制的三个要素之三、做好资金管理,是投资者走向成功的第二步

资金管理在期货投资中是一门重要的课程。如何做好期货市场中的资金管理,是一门比较艰难的学问。期货入门网就对资金管理中的一些简单技巧作出阐述。对于中小投资者,投入交易的资金最好不要超过保证金的50%,日内交易若满仓操作,应快进快出,短线(持仓几天),中线(持仓几周)投资者投入资金的比例最好不超过保证金的30%。

具体来说,可以根据所投资品种历史走势中逆向波动的最大幅度、各种调整幅度出现的概率,以及自己后续资金的跟进能力,合理地设置仓位。例如,假设期货公司收取的保证金为10%,如果统计数据显示,在一波上涨行情中,某品种逆向最大波动幅度为4%,则在要求风险率始终大于100%的情况下,允许的最大建仓比例为71.43%。不过这种情况下其资金的最大亏损率达到28.57%。如果客户允许风险率下降到80%,即接近强平点,则合理的最大建仓比例为83.33%。但这种情况下资金的最大亏损率达到33.34%。

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